Integration: Microsoft Dynamics
KI-Telefonassistent mit Microsoft-Dynamics-Anbindung
Arbeitet Ihr Unternehmen mit Microsoft Dynamics, übergibt der KI-Mitarbeiter von Neurobots Anrufe und Chats dorthin, wo Ihr Team Kunden ohnehin pflegt. Er nimmt das Gespräch an, klärt das Anliegen und überträgt Kontaktdaten, Anliegen, einen vereinbarten Termin und eine Zusammenfassung an Dynamics. Je nach Einrichtung legt er Kontakte oder Leads an oder aktualisiert vorhandene Einträge.
Das Wichtigste in Kürze
- Übergibt Kontaktdaten, Anliegen, Termin und Gesprächszusammenfassung an Microsoft Dynamics
- Erfasst Vertriebs- und Serviceanfragen aus Telefon, WhatsApp, E-Mail und Chat
- Einrichtung durch einen zertifizierten Partner in rund 14 Tagen
- Daten bei Neurobots auf Servern in Nürnberg, AVV verfügbar
Stand: Oktober 2026
Was bei einem Anruf passiert und was in Microsoft Dynamics ankommt
Ein Kunde ruft an und möchte eine Beratung. Der Assistent beantwortet erste Fragen, erfasst Name und Kontaktdaten, prüft freie Zeiten im angebundenen Kalender und bestätigt den Termin. Anschließend kommt in Microsoft Dynamics an:
- Die Kontaktdaten des Kunden
- Sein Anliegen, ob Angebotswunsch oder Serviceproblem
- Der gebuchte Termin
- Eine Zusammenfassung des Gesprächs, je nach Einrichtung als neuer Kontakt oder Lead oder als Aktualisierung eines vorhandenen Eintrags
In Unternehmen, die stark mit Microsoft-Software arbeiten, ist Dynamics oft die Stelle, an der Vertrieb und Service gemeinsam auf Kundendaten schauen. Die Zusammenfassung des Assistenten sehen dann alle, die in Dynamics Zugriff auf den Eintrag haben.
Typische Einsatzfälle für Teams mit Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics nutzen häufig Unternehmen, die ohnehin auf Microsoft-Software setzen und Vertrieb und Service in einem System führen. Typische Einsatzfälle:
Vertrieb und Service an einer Stelle
Ob ein Anrufer ein Angebot möchte oder ein Problem meldet, der Assistent erfasst beides. Die Anfrage liegt mit Zusammenfassung in Dynamics, und das zuständige Team übernimmt.
Rückrufe nach Dringlichkeit ordnen
Statt einer Liste verpasster Anrufe sieht Ihr Team Anfragen mit Anliegen und Kontaktdaten und kann entscheiden, wen es zuerst zurückruft.
Erreichbar nach Feierabend
Anfragen am Abend, am Wochenende oder an Feiertagen werden angenommen und an Dynamics übergeben. Am nächsten Arbeitstag fängt niemand bei null an.
Beratungstermine buchen
Der Assistent bucht Termine in Ihrem angebundenen Kalender, und die Angaben zum Termin gehen mit an Dynamics.
Einrichtung in rund 14 Tagen
Die Dynamics-Anbindung richtet ein zertifizierter Partner im Rahmen der Einführung in rund 14 Tagen ein. Wenn Ihre Dynamics-Umgebung von einer internen IT oder einem Dienstleister betreut wird, sollte diese Stelle beim Zugang mitwirken.
Abläufe festlegen
Im Erstgespräch klären Sie mit dem Partner, welche Anrufe und Nachrichten der Assistent übernimmt, welche Angaben er erfragt und wann ein Mensch übernimmt.
Zugang zu Microsoft Dynamics bereitstellen
Sie stellen dem Partner den Zugang zu Microsoft Dynamics bereit, zum Beispiel einen API-Schlüssel. Welche Form der Zugang hat, hängt von Ihrem System ab.
Anbindung und Wissen einrichten
Der Partner verbindet Microsoft Dynamics und Ihren Kalender mit dem KI-Mitarbeiter und hinterlegt Leistungen, häufige Fragen und Ihre Regeln für Termine und Weiterleitungen.
Testen und starten
Vor dem Start rufen Sie selbst an, schreiben Testnachrichten und prüfen die Einträge in Microsoft Dynamics. Antworten und Abläufe lassen sich auch nach dem Start anpassen.
Datenschutz
Neurobots verarbeitet die Gesprächsdaten auf Servern in Nürnberg. Für Daten, die an Microsoft Dynamics übergeben wurden, gilt Ihr Vertrag mit Microsoft bzw. Ihrem Dynamics-Anbieter, einschließlich der dort vereinbarten Auftragsverarbeitung.
- Verarbeitung nach DSGVO, Speicherung auf Servern in Nürnberg
- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit Neurobots verfügbar
- Etablierte Sprachmodelle arbeiten als Auftragsverarbeiter, Gesprächsverläufe werden bei den Modellanbietern nicht gespeichert
- Verschlüsselte Verbindungen über HTTPS, Anmeldung mit mehreren Faktoren (MFA) und rollenbasierte Zugriffsrechte
Mehr dazu auf der Seite Sicherheit und Datenschutz.
Telefon, WhatsApp und Preise
Neben Anrufen beantwortet der KI-Mitarbeiter Nachrichten über WhatsApp, SMS, Messenger, E-Mail und den Chat auf Ihrer Website, und auch diese Anfragen gehen an Microsoft Dynamics. Was der Assistent am Telefon übernimmt, steht auf der Seite KI-Telefonassistent, die Tarife finden Sie unter Preise.
Häufige Fragen zur Anbindung an Microsoft Dynamics
Was überträgt der Assistent an Microsoft Dynamics?
Kontaktdaten, das Anliegen, einen vereinbarten Termin und eine Zusammenfassung des Gesprächs. Je nach Einrichtung legt er Kontakte oder Leads an oder aktualisiert vorhandene Einträge.
Welche Voraussetzungen muss unsere Dynamics-Umgebung erfüllen?
Der Partner braucht einen Zugang zu Ihrer Dynamics-Umgebung, zum Beispiel einen API-Schlüssel oder eine vergleichbare Freigabe. Was dafür nötig ist, klärt er im Erstgespräch mit Ihnen und Ihrer IT.
In welchem Kalender bucht der Assistent Termine?
In dem Kalender, den Sie bei der Einrichtung anbinden. Welcher das ist, legen Sie gemeinsam mit dem Partner fest.
Kann der Assistent Anrufe an Kollegen durchstellen?
Ja, nach Ihren Regeln, etwa bei dringenden Anliegen. Alternativ legt er eine Rückrufbitte mit Notiz an.
Wo werden die Gesprächsdaten verarbeitet?
Bei Neurobots auf Servern in Nürnberg, ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist verfügbar. Die eingesetzten Sprachmodelle arbeiten als Auftragsverarbeiter und speichern keine Gesprächsverläufe. Für Daten in Dynamics gilt Ihr Vertrag mit Microsoft bzw. Ihrem Dynamics-Anbieter.
Weitere Integrationen
HubSpot
Für Teams, die Kunden über Website und Inhalte gewinnen: Anrufe und Chats als Kontakte oder Leads in HubSpot.
Pipedrive
Für kleine Vertriebsteams mit Pipeline: Anfragen landen in Pipedrive, auch wenn alle beim Kunden sind.
Salesforce
Für größere Vertriebsteams: Erstqualifizierung am Telefon, Übergabe als Kontakt oder Lead an Salesforce.
SAP
Für den Mittelstand mit SAP: Anrufe und Nachrichten an Ihr SAP-CRM bzw. Ihre SAP-Systeme übergeben.
Alle Integrationen im Überblick
Microsoft und Dynamics sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Die Nennung beschreibt nur die technische Anbindung.
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Erzählen Sie uns, wie Vertrieb und Service bei Ihnen mit Dynamics arbeiten. Wir zeigen, wie der KI-Mitarbeiter Anfragen annimmt und übergibt.