Integration: Salesforce
KI-Telefonassistent mit Salesforce-Anbindung
Für Vertriebsorganisationen, die mit Salesforce arbeiten, übernimmt der KI-Mitarbeiter von Neurobots den ersten Kontakt am Telefon und im Chat. Er klärt das Anliegen, stellt Ihre Qualifizierungsfragen und übergibt das Ergebnis an Salesforce: Kontaktdaten, Anliegen, einen vereinbarten Termin und eine Zusammenfassung des Gesprächs. Je nach Einrichtung legt er Kontakte oder Leads an oder aktualisiert vorhandene Einträge.
Das Wichtigste in Kürze
- Übergibt Kontaktdaten, Anliegen, Termin und Gesprächszusammenfassung an Salesforce
- Stellt die Qualifizierungsfragen, die Ihr Vertrieb festlegt
- Leitet dringende Anliegen nach Ihren Regeln an einen Menschen weiter
- Daten bei Neurobots auf Servern in Nürnberg, AVV verfügbar
Stand: Oktober 2026
Was bei einem Anruf passiert und was in Salesforce ankommt
Ein Anrufer interessiert sich für eines Ihrer Produkte. Der Assistent klärt Bedarf und Eckdaten anhand der Fragen, die Ihr Vertrieb vorgegeben hat, beantwortet Standardfragen und vereinbart bei Bedarf einen Termin. Ist das Anliegen dringend oder heikel, leitet er den Anruf nach Ihren Regeln an einen Menschen weiter. In Salesforce kommt an:
- Die Kontaktdaten des Anrufers
- Das Anliegen und die Antworten auf Ihre Qualifizierungsfragen
- Ein vereinbarter Termin
- Eine Zusammenfassung des Gesprächs, je nach Einrichtung als neuer Kontakt oder Lead oder als Aktualisierung eines vorhandenen Eintrags
In größeren Vertriebsteams ist meist genau geregelt, wer welche Anfragen bearbeitet. Daran ändert der Assistent nichts: Wie Einträge danach verteilt und bearbeitet werden, bestimmen weiter Ihre eigenen Abläufe in Salesforce.
Typische Einsatzfälle für Teams mit Salesforce
Salesforce setzen häufig Unternehmen mit größeren Vertriebsteams und festen Prozessen ein. Dort hilft der Assistent vor allem am Anfang des Vertriebsprozesses:
Erstqualifizierung am Telefon
Der Assistent stellt die Fragen, die Ihr Team festgelegt hat, und hält die Antworten in der Zusammenfassung fest. Ihr Vertrieb spricht danach mit vorbereiteten Interessenten.
Anrufspitzen nach Kampagnen
Nach einer Kampagne, einer Messe oder einem Mailing rufen viele Interessenten auf einmal an. Der Assistent nimmt auch gleichzeitige Anrufe an, statt Anrufer in die Warteschleife zu schicken.
Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten
Anrufe und Chats am Abend oder am Wochenende werden angenommen und stehen am nächsten Arbeitstag in Salesforce.
Weniger Abtippen im Innendienst
Gesprächsnotizen, Rückrufwünsche und Termine muss niemand mehr von Hand in Salesforce eintragen. Das Team hat mehr Zeit für die Gespräche selbst.
Einrichtung in rund 14 Tagen
Die Salesforce-Anbindung richtet ein zertifizierter Partner als Teil der Einführung ein, die rund 14 Tage dauert. In größeren Organisationen ist es sinnvoll, Ihren Salesforce-Administrator von Anfang an einzubeziehen, weil er den Zugang bereitstellt.
Abläufe festlegen
Im Erstgespräch klären Sie mit dem Partner, welche Anrufe und Nachrichten der Assistent übernimmt, welche Angaben er erfragt und wann ein Mensch übernimmt.
Zugang zu Salesforce bereitstellen
Sie stellen dem Partner den Zugang zu Salesforce bereit, zum Beispiel einen API-Schlüssel. Welche Form der Zugang hat, hängt von Ihrem System ab.
Anbindung und Wissen einrichten
Der Partner verbindet Salesforce und Ihren Kalender mit dem KI-Mitarbeiter und hinterlegt Leistungen, häufige Fragen und Ihre Regeln für Termine und Weiterleitungen.
Testen und starten
Vor dem Start rufen Sie selbst an, schreiben Testnachrichten und prüfen die Einträge in Salesforce. Antworten und Abläufe lassen sich auch nach dem Start anpassen.
Datenschutz
Neurobots verarbeitet die Gesprächsdaten auf Servern in Nürnberg. Für Daten, die an Salesforce übergeben wurden, gilt Ihr Vertrag mit Salesforce, einschließlich der dort getroffenen Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung.
- Verarbeitung nach DSGVO, Speicherung auf Servern in Nürnberg
- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit Neurobots verfügbar
- Etablierte Sprachmodelle arbeiten als Auftragsverarbeiter, Gesprächsverläufe werden bei den Modellanbietern nicht gespeichert
- Verschlüsselte Verbindungen über HTTPS, Anmeldung mit mehreren Faktoren (MFA) und rollenbasierte Zugriffsrechte
Mehr dazu auf der Seite Sicherheit und Datenschutz.
Telefon, WhatsApp und Preise
Neben Anrufen beantwortet der KI-Mitarbeiter Nachrichten über WhatsApp, SMS, Messenger, E-Mail und den Chat auf Ihrer Website, und auch diese Anfragen gehen an Salesforce. Was der Assistent am Telefon übernimmt, steht auf der Seite KI-Telefonassistent, die Tarife finden Sie unter Preise.
Häufige Fragen zur Anbindung an Salesforce
Was überträgt der Assistent an Salesforce?
Kontaktdaten, das Anliegen, einen vereinbarten Termin und eine Zusammenfassung des Gesprächs. Je nach Einrichtung legt er Kontakte oder Leads an oder aktualisiert vorhandene Einträge.
Brauchen wir eine bestimmte Salesforce-Edition?
Der Partner braucht einen Zugang zu Ihrer Salesforce-Organisation, über den er Daten übergeben kann. Ob Ihre Edition und Ihr Vertrag das zulassen, klärt er im Erstgespräch mit Ihnen und Ihrem Salesforce-Administrator.
Wer entscheidet, was mit einem neuen Lead passiert?
Ihr Team. Der Assistent übergibt die Anfrage mit Zusammenfassung. Wie Leads danach zugewiesen und bearbeitet werden, bestimmen Ihre eigenen Abläufe in Salesforce.
Kann der Assistent Anrufe an den Vertrieb durchstellen?
Ja, nach Regeln, die Sie festlegen, etwa bei dringenden Anliegen oder wichtigen Kunden. Alternativ legt er eine Rückrufbitte mit Notiz an.
Wo werden die Gesprächsdaten verarbeitet?
Bei Neurobots auf Servern in Nürnberg, ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist verfügbar. Die eingesetzten Sprachmodelle arbeiten als Auftragsverarbeiter und speichern keine Gesprächsverläufe. Für Daten in Salesforce gilt Ihr Vertrag mit Salesforce.
Weitere Integrationen
HubSpot
Für Teams, die Kunden über Website und Inhalte gewinnen: Anrufe und Chats als Kontakte oder Leads in HubSpot.
Pipedrive
Für kleine Vertriebsteams mit Pipeline: Anfragen landen in Pipedrive, auch wenn alle beim Kunden sind.
SAP
Für den Mittelstand mit SAP: Anrufe und Nachrichten an Ihr SAP-CRM bzw. Ihre SAP-Systeme übergeben.
Microsoft Dynamics
Für Unternehmen mit Microsoft-Software: Vertriebs- und Serviceanfragen als Kontakte oder Leads in Dynamics.
Alle Integrationen im Überblick
Salesforce ist eine Marke der Salesforce, Inc. Die Nennung beschreibt nur die technische Anbindung.
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