Интеграция: Salesforce
ИИ-ассистент для звонков с интеграцией Salesforce
Для отделов продаж, работающих в Salesforce, ИИ-сотрудник Neurobots берёт на себя первый контакт по телефону и в чате. Он выясняет суть запроса, задаёт ваши квалифицирующие вопросы и передаёт результат в Salesforce: контактные данные, суть запроса, назначенную встречу и резюме разговора. В зависимости от настройки он создаёт контакты или лиды либо обновляет существующие записи.
Коротко о главном
- Передаёт в Salesforce контактные данные, суть запроса, встречу и резюме разговора
- Задаёт квалифицирующие вопросы, которые определяет ваш отдел продаж
- Передаёт срочные вопросы сотруднику по вашим правилам
- Данные у Neurobots хранятся на серверах в Нюрнберге, договор AVV доступен
Обновлено: октябрь 2026
Что происходит во время звонка и что попадает в Salesforce
Звонящий интересуется одним из ваших продуктов. Ассистент уточняет потребность и ключевые данные по вопросам, которые задал ваш отдел продаж, отвечает на типовые вопросы и при необходимости назначает встречу. Если вопрос срочный или деликатный, он по вашим правилам переводит звонок на сотрудника. В Salesforce попадают:
- Контактные данные звонящего
- Суть запроса и ответы на ваши квалифицирующие вопросы
- Назначенная встреча
- Резюме разговора: в зависимости от настройки в виде нового контакта или лида либо как обновление существующей записи
В крупных отделах продаж обычно чётко определено, кто какие запросы обрабатывает. Ассистент это не меняет: как записи распределяются и обрабатываются дальше, по-прежнему определяют ваши собственные процессы в Salesforce.
Типичные сценарии для команд, работающих в Salesforce
Salesforce часто используют компании с крупными отделами продаж и выстроенными процессами. Там ассистент помогает прежде всего в начале воронки:
Первичная квалификация по телефону
Ассистент задаёт вопросы, которые определила ваша команда, и записывает ответы в резюме. Продавцы потом говорят с уже подготовленными клиентами.
Пики звонков после кампаний
После рекламной кампании, выставки или рассылки многие звонят одновременно. Ассистент принимает параллельные звонки, а не ставит людей в очередь ожидания.
Запросы в нерабочее время
Звонки и чаты вечером или в выходные принимаются, и в следующий рабочий день они уже в Salesforce.
Меньше ручного ввода
Заметки о разговорах, просьбы перезвонить и встречи больше не нужно вносить в Salesforce вручную. У команды остаётся больше времени на сами разговоры.
Настройка примерно за 14 дней
Подключение Salesforce выполняет сертифицированный партнёр в рамках внедрения, которое занимает около 14 дней. В крупных организациях имеет смысл с самого начала привлечь администратора Salesforce: доступ предоставляет он.
Определить порядок работы
На первой встрече вы с партнёром решаете, какие звонки и сообщения берёт на себя ассистент, какие данные он уточняет и когда подключается человек.
Дать доступ к Salesforce
Вы предоставляете партнёру доступ к Salesforce, например API-ключ. Конкретная форма доступа зависит от вашей системы.
Подключение и знания
Партнёр связывает Salesforce и ваш календарь с ИИ-сотрудником и загружает услуги, частые вопросы и ваши правила записи и переадресации.
Тест и запуск
Перед запуском вы сами звоните, отправляете тестовые сообщения и проверяете записи в Salesforce. Ответы и сценарии можно менять и после запуска.
Защита данных
Neurobots обрабатывает данные разговоров на серверах в Нюрнберге. На данные, переданные в Salesforce, распространяется ваш договор с Salesforce, включая заключённое там соглашение об обработке данных.
- Обработка по GDPR, хранение на серверах в Нюрнберге (Германия)
- Договор об обработке данных (AVV) с Neurobots доступен
- Проверенные языковые модели работают как обработчики данных; история разговоров у поставщиков моделей не хранится
- Шифрованные соединения по HTTPS, многофакторная аутентификация (MFA) и ролевой доступ
Подробнее на странице Безопасность и защита данных.
Телефон, WhatsApp и цены
Кроме звонков ИИ-сотрудник отвечает на сообщения в WhatsApp, по SMS, в мессенджерах, по почте и в чате на сайте, и эти запросы тоже уходят в Salesforce. Что ассистент делает по телефону, описано на странице ИИ-ассистент для звонков, тарифы на странице Цены.
Частые вопросы об интеграции с Salesforce
Что ассистент передаёт в Salesforce?
Контактные данные, суть запроса, назначенную встречу и резюме разговора. В зависимости от настройки он создаёт контакты или лиды либо обновляет существующие записи.
Нужна ли определённая редакция Salesforce?
Партнёру нужен доступ к вашей организации Salesforce, через который можно передавать данные. Позволяют ли это ваша редакция и договор, партнёр выясняет на первой встрече с вами и администратором Salesforce.
Кто решает, что будет с новым лидом?
Ваша команда. Ассистент передаёт запрос с резюме. Как лиды распределяются и обрабатываются дальше, определяют ваши собственные процессы в Salesforce.
Может ли ассистент переводить звонки на продавцов?
Да, по правилам, которые вы задаёте, например для срочных вопросов или важных клиентов. Либо он оставляет просьбу перезвонить с заметкой.
Где обрабатываются данные разговоров?
У Neurobots на серверах в Нюрнберге, договор об обработке данных (AVV) доступен. Языковые модели работают как обработчики данных и не хранят историю разговоров. На данные в Salesforce распространяется ваш договор с Salesforce.
Другие интеграции
HubSpot
Для команд, которые привлекают клиентов через сайт и контент: звонки и чаты как контакты или лиды в HubSpot.
Pipedrive
Для небольших отделов продаж с воронкой: запросы попадают в Pipedrive, даже когда все у клиентов.
SAP
Для среднего бизнеса на SAP: звонки и сообщения передаются в вашу SAP CRM или системы SAP.
Microsoft Dynamics
Для компаний на программах Microsoft: запросы в продажи и сервис как контакты или лиды в Dynamics.
Salesforce является товарным знаком Salesforce, Inc. Название приводится только для описания технического подключения.
Обсудите интеграцию с Salesforce
Покажите нам ваш процесс продаж. Мы обсудим, какие запросы возьмёт на себя ИИ-сотрудник и как должна выглядеть передача в Salesforce.